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全球LNG供求形勢及我國的應對措施.

作者:羅大清    文章來源:中國天然氣工業網    點擊數:7124    更新時間:2005-10-31

商業化的液化天然氣(LNG)誕生于上個世紀60年代。全球LNG生產、貿易、消費發展迅速。我國自上世紀90年代以來,開展了在東南沿海建設LNG接收站的規劃工作,并先后啟動了廣東LNG工程試點項目,福建和山東LNG項目,上海、浙江等LNG項目也在論證之中。隨著國內天然氣消費區的擴大和消費量的增加,供氣安全問題將日益突出,經濟發達、天然氣消費量大且遠離氣源的東部沿海地區尤為如此。

一、全球天然氣發展概況

  2002年底,全球探明天然氣儲量約156×1012m3,主要分布在歐洲和中東地區(占全球已探明儲量的75.2%),居前三位的國家分別是俄羅斯、伊朗和卡塔爾(共占全球的54.5)

天然氣生產和消費主要集中在前蘇聯地區、北美和歐洲,而亞太、中東、非洲和中南美地區增長較快。19702002年亞太天然氣生產和消費分別增長了1719%和1894%,中東增長了1030%和1144%,非洲增長了6350%和3249%,中南美增長了487%和447%。美國能源部能源信息局(EIA)預測,到2025年,全球天然氣消費量將達45.5×108 t油當量,比2001年增加95.27%,占全球一次能源消費比例由2001年的23.04%增加到28.4%。北美和歐洲天然氣消費量增長超過其產量增長。由于其消費基數大,將對全球天然氣供求格局和跨國貿易產生重大影響。

二、世界LNG供求現狀及走勢

LNG液化、運輸、存儲和再氣化技術日益成熟,成本逐步降低,在全球范圍內迅速發展。與管道天然氣相比,一般情況下,海路運輸距離超過1250英里(1英里≈1.61 km,下同),陸路運輸距離超過2400英里時,LNG有競爭力。LNG整體競爭力不斷提高,經濟性不斷得到改善。LNG液化的投資成本由1990年的700美元/t降至目前的500美元/t,預計到2020年可降到300400美元/t

在技術進步和需求旺盛的雙重推動下,2002年全球LNG貿易量已達11294萬噸,比10年前增加了86%,約占全球當年天然氣產量的6%和貿易量的22%。目前,共有印尼等13LNG出口國家及地區和日本等13個進口LNG的國家及地區。日本是第一大LNG進口國,目前在運行的接收終端達24座,2002年進口量5425萬噸,占世界LNG總貿易量的48%。

LNG生產國家和地區中,有擴產潛力和計劃的有澳大利亞、印尼、馬來西亞、卡塔爾、伊朗和俄羅斯等。如果按照這些國家和地區計劃實施的擴產計劃,預計在2010年前后可新增LNG生產能力1.551.6億噸,屆時全球LNG供給能力約為2.92.95億噸/年。在LNG消費國家和地區中,規劃新建或擴建的LNG接收終端有60個。根據各國計劃實施的實際進度,預計2010年全球LNG實際消費需求為1.783.24億噸/年,供求基本平衡。

2010年后,因美國龐大的LNG引進計劃將進入大規模實施階段,可能對全球LNG供求格局產生重要影響,導致LNG市場由目前的買方市場向賣方市場過渡。據EIA預測,到2025年,美國天然氣需求將達8836億立方米,同期其國內生產能力為6748億立方米,考慮進口管道天然氣后,缺口仍高達1350億立方米。為此,美國計劃在東海岸、西海岸及南部墨西哥灣沿岸三大區域,新建和擴建LNG接收終端近40個,2025LNG進口量將達到9600萬噸(約合1360億立方米)以上,占同期美國天然氣總消費量的15%左右(圖1)。如果美國如期實施此引進計劃,將對全球天然氣供需平衡和價格產生重大影響。

1  1990~2025年美國天然氣凈進口量圖

 

三、我國的應對措施建議

2003年全國天然氣產量341億立方米,比2002年增長6.8%。西氣東輸、陜氣外輸、川氣出川、海氣上岸等重大天然氣工程的實施,標志著我國天然氣行業將迎來新的發展階段和發展機遇。據預測,國內200520102020年天然氣需求分別為60010002000億立方米,占一次能源消費比例分別為3%、4%和6%。同期,國內天然氣供應能力分別約為500550億立方米(缺口50100億立方米),800億立方米(缺口200億立方米)和1500億立方米(缺口500億立方米)。考慮可能從俄羅斯進口管道天然氣后,供應缺口依然很大,尤其是東部沿海經濟發達地區,迫切需要天然氣等清潔能源,而利用陸上管道天然氣因運輸距離遠,安全足量供氣存在問題,進口LNG是必然選擇。

1.加快LNG工程的布局規劃和建設進程

全球范圍內2005年左右可投產的新建及擴建LNG項目年產能力約為8620萬噸,除去已簽意向書的1520萬噸/年,可供選擇的還有7100萬噸。近期國際LNG市場雖供大于求,近10年國際LNG價格在1999年出現低谷后已開始走高(圖2)。近年來國際油價的持續攀升,也對LNG價格的上漲起了推波助瀾的作用。尤其是若美國等國如期實施其LNG計劃,將對全球天然氣供需平衡和供應價格產生重大影響,給我國能源安全帶來嚴重威脅。建議國家抓住當前LNG尚處于供大于求的有利時機,趕在美國之前,加快沿海LNG項目的規劃和建設,大力引進境外天然氣資源。

2  1992~2002年全球主要市場LNG價格走勢圖

 

為加快發展我國的LNG工程,必須加強LNG接收站的布局規劃。我國沿海地區具備建設LNG接收站港址條件的省市主要有遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東和廣西。為合理布局LNG接收終端,上世紀90年代中期,國家有關部門即著手組織開展了東南沿海地區引進LNG的規劃研究工作。目前,廣東LNG項目已開工建設,福建、山東正在啟動,上海、浙江也在抓緊論證中,部分沿海省市也在積極籌劃LNG引進事宜。在此背景下,建議國家發展改革委組織相關部門和幾大石油公司,研究編制我國沿海引進LNG的規劃,優化LNG接收終端的布局。

2.將引進LNG與我國油氣工業“走出去”結合,保護國內油氣資源,保障國家石油安全

根據國家能源供應安全及自身發展需要,幾大國家石油公司正按國家總體部署,積極實施“走出去”戰略,通過進入國際油氣資源市場從境外直接獲取油氣資源。目前全球天然氣供大于求,建議國家支持幾大石油公司以“市場換資源”策略,抓住資源國迫切需要尋求天然氣買主的有利時機,利用國內蓬勃發展的天然氣市場,換取參與資源國的油氣田開發,直接從資源國獲得油氣資源。國家要制定優惠政策,鼓勵石油企業優先開發國外油氣,保護儲備國內資源,并對石油企業海外運回的份額油氣視同國內生產,納入國家油氣平衡并優先配置,免征進口環節關稅和增值稅,免除進口配額和進口許可證。石油企業要處理好國家整體利益與公司局部利益之間的關系,在實現公司自身效益的同時,進一步保證國家的石油供應安全。

3.LNG氣源多元化,各接收終端的氣源互保互供、相互調劑,以增加供用氣安全

隨著我國LNG項目規劃建設的有序推進,LNG氣源的安全保證尤為重要。從LNG項目本身的經濟性看,俄羅斯薩哈林項目天然氣距離我國最近,但需要經過日本海;中東天然氣資源離岸價低,但運輸距離較遠,且需經過馬六甲海峽;東南亞天然氣資源距離我國東南沿海也較近,但存在政局穩定問題,且從長遠看,亞洲總體上是天然氣輸入地區。為保證LNG供應的經濟性和安全可靠,氣源要盡可能多地區化和多國別化。緊急情況下,國內不同LNG接收站的氣源之間要統一平衡,交叉互供,相互調劑,最大限度地保證用氣安全。同時,要考慮規劃建設連接各接收站的沿海天然氣干線,為進一步實現沿海地區天然氣互供和調劑奠定基礎,進而增加東部天然氣管網的安全系數。

4.政府引導和推動,各方配合與協作,發揮多種積極性,推進LNG產業鏈的良性發展

LNG項目是一系統工程,涉及資源開發、天然氣液化、LNG船運、接收終端、供氣管網、燃氣電廠和其他市場用戶等諸多環節,且投資巨大(300萬噸LNG涉及的上中下游相關工程投資超過500億元),需多方共同參與。同時,由于各環節高度相關,任何一個環節出現中斷都會導致整個工程的價值鏈無法正常運行。我國天然氣產業尚處于初級發展階段,建議政府加強協調工程涉及的石油、造船、船運、電力企業和地方燃氣公司的密切合作,并通過制定配套政策吸引國內其他投資者,共同推動項目各個環節的同步進展。這將有利于促進我國LNG產業鏈的良性健康發展,同時帶動國內船舶、建材等工業的發展和油氣資源“走出去”戰略的實施。


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